出售大船武船股權(quán)？中船重工推進(jìn)資產(chǎn)重組

人氣：5995 發(fā)布時(shí)間：2017-07-29

    據(jù)專業(yè)的電動(dòng)起錨絞盤制造廠-江蘇捷勝訊：中船重工欲通過上市平臺(tái)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組實(shí)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，包括出售大船集團(tuán)和武船集團(tuán)的股權(quán)降低資產(chǎn)負(fù)債率。
7月26日晚，中船重工上市平臺(tái)中國(guó)重工(股票)在停牌近兩個(gè)月后發(fā)布公告，擬通過重大資產(chǎn)重組的方式實(shí)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，標(biāo)的資產(chǎn)為債轉(zhuǎn)股過程中投資人取得的公司子公司大連船舶重工集團(tuán)有限公司和武昌船舶(位置 評(píng)論 新聞)重工集團(tuán)有限公司的股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組尚未最終確定交易對(duì)方，潛在交易對(duì)方初步確定包括中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司等機(jī)構(gòu)投資者。本次交易中涉及的大船集團(tuán)和武船集團(tuán)均為中國(guó)重工全資子公司，實(shí)際控制人為中國(guó)船舶(股票)重工集團(tuán)公司。大船和武船均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的船舶與海洋裝備制造企業(yè)，也是軍民融合型的國(guó)家重點(diǎn)保軍企業(yè)，其中，大船是中國(guó)首家工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入“雙超兩百億”、進(jìn)入世界造船前5強(qiáng)的船舶企業(yè)。它也是中國(guó)為海軍建造艦船最多的船廠，成功建造交付了我國(guó)第一艘航空母艦“遼寧艦”，是目前中國(guó)海軍最重要的合作方和艦船建造基地。近年來，中國(guó)重工業(yè)績(jī)承壓，2015年一度虧損26.2億元，2016年扭虧為盈。截至2016年年底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為68.74%，已接近制造企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率70%的警戒線。據(jù)了解，中國(guó)信達(dá)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，為有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融體系穩(wěn)定、推動(dòng)國(guó)有銀行和企業(yè)改革發(fā)展而成立的首家金融資產(chǎn)管理公司。國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立，基金總規(guī)模約2000億元人民幣，主發(fā)起人和控股股東為央企中國(guó)國(guó)新，基金主要投資于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目。就在6月22日，中船重工與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中船重工董事長(zhǎng)胡問鳴表示，深入貫徹落實(shí)中央推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革決策部署，希望以此次協(xié)議簽署為契機(jī)，把中國(guó)信達(dá)雄厚的金融專業(yè)優(yōu)勢(shì)與中船重工的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，有效降低有關(guān)企業(yè)杠桿率，解決發(fā)展中的階段性困難，為深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造更加良好的條件。下一步，中船重工將與中國(guó)信達(dá)在資本市場(chǎng)上開展多層次、多領(lǐng)域合作，為國(guó)有資產(chǎn)保值增值和國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。
對(duì)于本次交易事項(xiàng)的進(jìn)展，中國(guó)重工表示，目前正在就本次債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)同國(guó)務(wù)院相關(guān)部委積極溝通。同時(shí)，本次交易方案公告前，公司需取得國(guó)防科工局軍工事項(xiàng)審查批復(fù)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委的原則性同意意見。目前，中國(guó)重工已向國(guó)防科工局提交了軍工事項(xiàng)審查的申請(qǐng)文件，并向國(guó)務(wù)院國(guó)資委初步匯報(bào)了本次交易方案。
  此外，本次交易涉及資產(chǎn)規(guī)模較大，盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作尚在推進(jìn)中，因此公司無法按期復(fù)牌。為保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，中國(guó)重工股票預(yù)計(jì)將繼續(xù)停牌不超過1 個(gè)月，即自7月31日起繼續(xù)停牌不超過1個(gè)月。
目前，本次交易的具體方式尚未確定。中國(guó)重工表示，本次交易擬采用包括但不限于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，具體交易方式尚未最終確定。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會(huì)構(gòu)成借殼上市。

        鏈接：什么是債轉(zhuǎn)股？

   所謂債轉(zhuǎn)股，是指國(guó)家組建金融資產(chǎn)管理公司，收購(gòu)銀行的不良資產(chǎn)，把原來銀行與企業(yè)間的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑谫Y產(chǎn)管理公司與企業(yè)間的股權(quán)、產(chǎn)權(quán)關(guān)系。債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，原來的還本付息就轉(zhuǎn)變?yōu)榘垂煞旨t。國(guó)家金融資產(chǎn)管理公司實(shí)際上成為企業(yè)階段性持股的股東，依法行使股東權(quán)利，參與公司重大事務(wù)決策，但不參與企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)以后，通過資產(chǎn)重組、上市、轉(zhuǎn)讓或企業(yè)回購(gòu)形式回收這筆資金。